El canje de deuda alcanzó un nivel récord de de aceptación del 99,75%

Nuevos acreedores se sumaron al último período de aceptación de ofertas del canje de bonos en manos privadas, por lo que se logró elevar el porcentaje de aceptación del 99,65% a un 99,75% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles.

El Ministerio de Economía informó este lunes que, de este modo, “se concluyó el proceso de canje local de deuda y se completó el proceso de restauración de la sostenibilidad de la pública instrumentada en títulos denominados en moneda extranjera”. Durante el período denominado "Tardío de Ofertas", finalizado el pasado martes 30 de marzo, “cerca del 30% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron en esta última etapa de la Invitación”. El total de la deuda elegible (títulos públicos emitidos bajo ley local) totalizaba unos US$ 41.433 millones, permitiendo de este modo alcanzar un inédito porcentaje de aceptación del 99,75% del total de tenedores. El universo de títulos elegibles remanente alcanza los US$ 103,6 millones de valor nominal. “En las próximas semanas se evaluará la composición final del universo de tenedores pendientes de aceptación y se anunciará la estrategia y procedimiento a seguir”, destacó la cartera que conduce Martín Guzmán a través de un comunicado. Según el Palacio de Hacienda, “el canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años, al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se reduce al 2,75% respecto al 7,6% previo a la operación”. Recordaron que a fines de agosto de 2020, el Gobierno cerró el canje de deuda pública externa bajo ley extranjera, lo que permitió generar un alivio cercano a los US$ 35.000 en un período de 10 años. En tanto, el mes pasado se aprobó el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de US$ 44.500 millones tomada en 2018. Tras concluir las negociaciones con el Fondo, el 22 de marzo pasado el país consiguió, además, la extensión del puente de tiempo con el Club de París por los dos años y medio que dura el programa con el FMI, aunque espera llegar a una reestructuración definitiva antes del 30 de junio.